券商聚焦交银国际微升和黄医药目标价%指其上半年肿瘤免疫业务超预期

金吾财讯|交银国际发研报指，和黄医药(00013)上半年肿瘤/免疫业务超预期，呋喹替尼美国市场快速上量。维持2024全年肿瘤/免疫业务收入3-4亿美元的指引，并预计最终收入有望落在指引区间的高端。该行指，公司降本增效成效卓著，该行认为公司有望早于此前指引的2025年底实现经营层面盈亏平衡。

该行将公司2024-26盈利预测调整至-0.06亿/0.37亿/1.24亿美元，券商聚焦交银国际微升和黄医药目标价%指其上半年肿瘤免疫业务超预期主要反映更保守的武田合作收入和更乐观的经营费用率预测，得到公司港股/美股最新目标价40.40港元/25.90美元，对应37%/33%潜在升幅；继续给予买入评级并选为生物科技行业重点推荐标的之一。未来12个月，申报/审批相关里程碑事件有望密集落地：1）中国NDA/sNDA审批：呋喹替尼2L胃癌和2L子宫内膜癌、索乐匹尼布2LITP、赛沃替尼1LMETex14delNSCLC、他泽司他3LFL；2）赛沃替尼海外首次申报上市。

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